和胜股份2023年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司所处行业主要为新能源行业和消费电子行业。公司在新能源行业主要是做新能源电池结构件、车身结构件业务，消费电子行业主要是做消费电子板材、精密结构件和外观结构件业务。

  在全球倡导绿色交通和低碳出行的背景下，世界各主要经济体全力发展新能源汽车、风力发电、光伏发电、储能等新能源产业。在我国，新能源汽车产业在过去几年取得了显著的发展，成为全世界最大的新能源汽车市场。根据 EVTank多个方面数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源汽车产量和销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%。根据国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度无人驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。在能源结构变革的背景下，储能电池行业也在2023年取得迅速增加。根据高工产研储能研究所（GGII）的最新数据，2023年全球储能锂电池出货量为225GWh，同比增长50%。其中，中国储能锂电池出货量为206GWh，同比增长58%，占全球总出货量的91.6%。预计到2030年，全球储能电池出货量将达到2300GWh。

  公司从事的电池结构件业务是新能源汽车及储能行业发展带来的全新增量。电池系统是新能源汽车的核心部件，而电池结构件通过电池箱体、模组结构件、电芯结构件，多层次的承载和保护电池系统。电芯外壳由壳体、盖板等组成，用于制作单个电芯。模组结构件由端板、侧板、盖板等组成，起到串并联及固定保护电芯的作用。电池箱体是电池系统的整体承载和保护设施，除装载电芯或电池模组外，还集成了热管理系统、电池管理系统（BMS）、高低压电器及连接线等组件。电池箱体需要具备抗挤压、抗冲击、抗震动、抗腐蚀等机械性能，满足气密、冷热冲击、电芯均温、防热失控等安全功能。一般来说，一辆新能源汽车至少使用一套电池箱体、多套模组结构件（如需）、以及大量电芯外壳。根据QYResearch等机构预测，2030年全球电池结构件市场规模将超过2300亿元。

  当前，新能源汽车电池结构件呈轻量化、集成化、定制化的发展的新趋势。轻量化是以铝合金等轻量化材料替代传统钢材。根据中国汽车工程学会的《节能与新能源汽车技术路线年，我们国家新能源汽车的单车用铝量应从190千克提升至350千克。由于公司在铝合金材料科学领域有基础优势，因此将不断致力于巩固和扩大轻量化材料对传统材料的替代优势。集成化是指电芯与车身的集成方式，当前，各汽车制造商、电池厂纷纷研发CTP（电芯到整包）、CTC（电芯到车身）的集成方案，使得电池结构件的功能持续不断的增加，同时也带动了产品的单位价值提升。定制化指产品的生产制造工艺需深度配合客户的设计需求，电池结构件生产有型材、冲压、压铸等工艺路线，以及摩擦搅拌焊接（FSW）、冷金属过渡焊接（CMT）、热熔自攻铆接（FDS）、自冲铆接（SPR）、辊压等工艺技术。企业一定拥有全面的技术储备，才能满足下游客户的定制化需求。

  2023年，消费电子行业在第三季度开始市场企稳回升，逐步回暖。根据 IDC的数据，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比2022年减少3.2%，降幅有所收窄。其中全球折叠屏手机出货量达1,980万台，相较2022年的 1,280万台，同比增长高达55%，中国市场销量达680万部，同比增长140%，预计2024年，中国市场折叠屏手机销量达960万部，同比增长41%。

  公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消费电子结构件中重要的组成部分。由于全球科学技术巨头每年定期推出换代产品，因此消费电子行业每隔一段时间就对高强度、高亮度、优导热性、高弹性模量、优电磁性的铝合金消费电子结构件有迭代需求。高强度铝合金板材为广大购买的人带来了更轻薄的手机和平板电脑产品，屈服强度370MPa以上的高强度铝合金中框已成为高配置手机主流选择。高亮度铝合金材料可满足手机、平板电脑、笔记本电脑日益多样化的外观需求。此外，可穿戴设备等新兴消费电子科技类产品的加快速度进行发展将为行业带来更多增量。

  在新能源领域，公司已成长为国内知名的新能源汽车电池结构件企业。公司产品覆盖电池箱体、模组结构件、电芯外壳和车身结构件四大类别，尤其以电池箱体业务发展最为迅速，形成了交付规模、研发能力和生产制造等方面的优势。2023年，公司向全球领先的锂电池制造企业和汽车制造企业交付电池箱体共计54.37万套左右，出货量位居行业前列。未来，公司将继续发力电池结构件市场，实现用户日渐增长的需求。

  在消费电子领域，公司坚持以技术创新为核心竞争力，是国内少数能够量产屈服强度超400MPa高强度高亮度6系铝合金，超500MPa的7系铝合金等材料的企业。公司坚持与全球最知名的科技巨头和精密加工公司保持深度合作，获得客户的广泛认可。未来，公司将继续增加在材料科学、生产的基本工艺等领域的研发投入，探索客户前沿需求，提供整体解决方案，逐步提升公司在消费电子领域的行业地位。

  新能源汽车行业和消费电子行业整体上未表现出明显的周期性特点，但受到一定季节性因素的影响。

  汽车行业通常在每年的上半年为淡季，下半年在车展、节假日、汽车经销商业绩指标压力等因素的作用下，达到产销旺季。消费电子行业每年的第一季度是销售淡季，随后逐季变旺，第四季度受国内外节假日或购物节促销的影响，达到销售旺季。公司的新能源汽车业务和消费电子业务也随之受到季节性影响。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源行业和消费电子行业客户提供“一站式”整体解决方案。公司主要的产品工序如所示：

  消费电子业务的基本的产品包括：手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬盘磁碟臂、激光打印机感光鼓等消费电子精密结构件，以及移动电源外壳等消费电子外观结构件。

  耐用消费品业务的主要产品有淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件。别的业务最重要的包含铝表面处理加工、铝棒受托加工等。

  公司采取以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司依照客户的真实需求进行项目开发并获得项目定点。客户下达订单后，按订单需求采购原材料，定量生产，产品直接交付给客户。报告期内，公司的主要经营模式未出现重大变化。

  公司从始至终坚持自主研发创新的路线，坚持以技术创新为核心竞争力。公司以行业发展的新趋势和客户前沿需求为研发导向，坚持在消费电子材料和新能源汽车集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在行业中的技术竞争力。公司董事长李建湘先生在基础材料科学领域有着非常丰富经验，曾主导过多项国家级、省部级科研项目和企业新技术开发项目。公司成立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门，在新材料开发、材料性能测试分析、合金设计、熔铸工艺开发、热挤压性评价、热挤压工艺开发、热处理、深加工研究、冷塑性加工九大领域开展研发工作。

  公司的采购部门负责供应商开发与管理。公司充分的利用信息化手段，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对招标采购的程序、采购物资的品质和采购成本的控制做出详细规定。重要原材料的采购还需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。大宗物资和建筑工程采购通常采取招投标方式，确保程序和实质的公平、公正、公开。

  公司通过维护合格供应商名单，定期了解供应商的财务情况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作伙伴关系，建立了稳定的采购渠道。

  公司主要是采用以销定产的方式来进行生产。公司每年与长期合作客户签订产品营销售卖框架合同，结合实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，生产管理部门依据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。

  针对客户的特殊需求，公司在接到订单以后，按照每个客户订单上产品规格、性能、质量等要求做技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术方面的要求和交货期限合理的安排生产。生产的全部过程中，严格按照产品PROC、岗位标准操作规程和设备标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品的质量，在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品做检验，产品检验合格后方予以出厂。

  公司的订单生产模式，一方面能够避免形成大量成品库存，另一方面能根据生产计划安排原材料和辅料采购，避免原材料和半成品形成大量库存，提高了资产和流动资金的使用效率。

  公司主要是通过直销方式将产品销售给客户。公司日常经营活动始终围绕客户的真实需求展开，快速响应和实现用户需求，确保产品品质，满足交期要求，与客户建立了良好的战略合作关系。

  报告期内，公司业绩驱动主要来源于新能源行业和消费电子行业，公司通过强化基础管理、夯实组织能力、优化研发设计平台等方式，提升内部运营管理及产品设计研发能力，提升产品附加值，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕现有客户新产品、新项目，挖掘开拓新客户，增强公司行业影响力，保证公司经营业绩持续稳健。

  公司2023年汽车零部件产品的产量、销量同比有所下降，主要是电芯外壳、防撞梁等产品下降较多。

  该业务主要由子公司广东和胜新能源科技有限公司生产销售，主要承接国内外电池厂和整车厂的汽车零部件业务。公司与客户签订框架采购协议，客户根据自身需求下达订单，公司收到客户正式订单后安排生产交付。

  公司自成立以来，始终高度专注于自身优势领域，致力于推动高端工业铝合金材料在新能源和消费电子行业的应用。公司在各发展阶段和业务板块均坚持与行业头部客户开展合作，客户覆盖消费电子领域的富士康、比亚迪（002594）电子、瑞声科技等，以及新能源汽车领域的宁德时代（300750）、广汽埃安、比亚迪等。公司在配合行业头部客户工作的过程中苦练“内功”，始终保持对客户和市场需求的深刻理解，盯紧市场前沿，贴合客户的真实需求，及时准确地匹配新产品和新技术。同时，得益于头部客户订单量大且产品附加值高的特点，公司通过规模化生产，利润空间持续稳定。

  公司坚持以技术创新为核心竞争力，在新材料开发、材料性能测试分析、合金设计、熔铸工艺开发、热挤压性评价、热挤压工艺开发、热处理、深加工研究、冷塑性加工九大领域开展研发工作，扩展现有产品系列，加强对现有产品和服务方案的迭代更新，保证公司产品的竞争优势和可持续发展，并不断开发出行业前沿新产品，满足市场差异化和升级的需求，提高公司的市场份额和行业竞争力。

  公司是国家高新技术企业，截至报告期日拥有国内外授权专利共计 191项，参与制定《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等国家标准5项，《电动汽车用铝合金电池包下壳体》等行业标准、团体标准 4项，发表技术论文数十篇，参编多部技术专著；承担完成国家、省、市各级科技项目多项，其核心技术多次获得省、市级科学技术奖励。未来公司也将持续加大技术研发，增强公司核心竞争力。

  公司能够提供“一站式”整体解决方案服务。客户仅需要发出一张订单，就可以获得材料选择、模拟仿真、产品设计、熔铸、挤压、深加工、集成装配等一系列服务。“一站式”服务有利于降低客户管理供应链的难度，满足客户个性化需求，减少中间流转环节，控制产品成本和保证产品质量，显著提升客户满意度。同时，公司各业务板块参与到客户服务中，提升了公司整体盈利水平。

  公司在不断拓宽“一站式”服务内涵的基础上，针对消费电子行业和新能源汽车行业产品快速迭代的特点，进一步要求研发、生产、销售各个环节高效响应客户需求，进一步提升客户满意度，抢占市场先机。

  公司坚持质量至上的管理原则，以全面质量管理为理念，力求达到质量零缺陷的目标。公司通过了 ISO45001职业健康管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证并实施管理。公司建立了国家级铝型材中心实验室，通过国家CNAS认证，可以出具所有铝型材产品的检测报告。公司参考国家标准、行业标准、美国ASTM标准、日本 JIS标准制定了企业内控和检测标准，部分要求严于国家或国际标准。此外，公司还充分利用ERP、MES等信息化系统助力体系化管理。

  公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，确保每个环节的制度化、专业化、规范化，以推动生产经营的有序开展，提升公司的整体经营能力。行业资深管理团队的稳定是公司近年来防御市场风险，捕捉行业机会，不断稳步发展壮大的重要基石。

  面对国内外复杂的经济形势和日益激烈的行业竞争局面，公司坚持以新能源汽车为主业，并积极开拓储能业务。2023年，公司持续落实降本增效措施，完善客户结构，提升精益管理，加大研发投入，增加产能建设。同时，打造数字化管理平台，通过SAP、MES信息化系统上线，构建了企业统一的信息化平台，实现了业务流、实物流、信息流互通，并建立了完整的计划体系及经营分析功能，为运营决策提供数据支持。报告期内， 公司实现总资产 36.31亿元，比上年同期增加19.40%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿，同比增长6.71%。

  2023年，公司持续聚焦主业，以市场需求为导向，加大产品研发投入，创新谋变，精益求精。公司致力于成为技术驱动的新材料和新能源集成部件供应商，推动高端工业铝合金材料在新能源汽车行业和消费电子行业的应用。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源汽车行业和消费电子行业的下游客户提供“一站式”整体解决方案。

  公司坚持“以人为本”，坚定团队协作，激发人才活力，共谋未来。公司为吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，为员工打造了良好的学习平台，通过开展形式多样、内容多元的业余活动，引导和帮助员工平衡工作与生活，以实际行动回应员工关切的问题，提升和增强员工的使命感和对公司的认同感。公司勇于承担责任，积极履行绿色低碳义务，践行公益的企业职责。公司作为国家高新技术企业，强化企业碳排放行动和管理，通过绿色技术、产品和解决方案，加快低碳转型，为区域工业绿色发展贡献力量。同时，公司积极履行社会责任，开展扶贫、助学等公益活动，实现公司价值创造和贡献社会的有机结合。

  公司经过多年发展，已成长为国内优秀的新能源汽车电池结构件企业，同时也是国内技术实力和销售规模排名前列的消费电子材料供应商。未来，公司将继续坚持新能源汽车和消费电子的“双轮驱动”战略，致力于成为技术驱动的新材料和新能源集成部件供应商，成为全球知名的龙头企业。

  公司将紧抓新能源汽车行业增长和消费电子行业产品迭代的历史机遇，持续开拓市场，巩固和扩大市场份额。一方面，公司将深化与现有战略客户之间的合作，配合战略客户完成新项目、新产品开发，持续提升客户满意度。另一方面，公司将继续在自身优势领域为消费电子和新能源汽车行业的潜在客户提供解决方案，以进一步提升行业内的市场占有率和影响力。

  近年来，新能源汽车电池结构件产品及汽车轻量化材料的市场需求快速增长。公司在广东中山、安徽马鞍山、 江苏溧阳、江苏溧阳、四川宜宾等地的新能源汽车高端部件项目建设逐步建成，按既定时间表开始释放产能，为客户日益增长的需求做好产能储备，为公司业绩的持续增长提供动能。今后，公司将积极提升产能利用率，加强规模生产效应，获得更高的资产回报率。

  公司将以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。公司将通过购置先进的实验仪器，吸纳高端技术人才，加强与科研院所、研究机构的战略合作，继续加大在高端铝合金材料领域的研发投入，打造行业内优秀的研发与创新平台。

  公司将深入执行管理降本计划，开展全过程成本控制和精细化管理来降低运营和管理中心的各项成本，从严管控各项费用支出。公司将通过完善内部控制，加快资产周转效率，挖掘企业增长潜力。加强预算管理，实施严格的预算核算。与此同时，公司也将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系。

  公司将继续贯切执行公司的质量管理原则和理念，依托质量管理体系进一步的加强生产质量管控，从采购、生产到销售环节全程质量监控，实施专业化的生产质量管理体系，以提升生产效率，保证产品质量和交期，确保公司生产的产品的质量稳定，进一步提升公司的市场竞争力。

  随着公司快速发展，公司对于各类人才的需求量大幅上升，人才的引进和培养成为重点工作。一方面，公司将通过招聘的方式引进高层次技术、管理、营销人才，优化公司人才结构。另一方面，公司将通过增加培训、教育方面投入以及完善创新研发激励政策等措施，不断提高员工的业务能力和管理水平。

  公司将按照国家法律法规，进一步健全公司规章制度，优化公司治理结构，加强内控制度建设，完善风险防范机制。同时，依法依规做好信息披露和投资者交流工作，实现公司治理水平的整体提升。

  公司将严格执行安全管理体系以及职业健康保护制度，加强安全巡视，排查安全隐患。加强员工安全教育培训，开展《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《广东省安全生产条例》解读，及时宣传国家政策形势，提高员工对安全工作的认知，将安全生产的意识深植员工心中。公司将持续推进环保治理活动，努力做到安全生产，高效生产，对员工尽心，对客户尽职，对社会尽责。

  公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响。若国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中消费也将相应放缓，进而影响到公司下游客户，将对公司未来盈利能力产生不利影响。除政府和社会、上下业发展等因素外，在经济发展进入新常态的时期，国民经济环境和导向的变化也会给公司经营带来不确定性风险，将考验公司的经营和管理能力，对公司业务增长产生不利影响。针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。

  近年来，中国新能源汽车产业的快速发展已经引起了部分国家和地区的关注和担忧。为应对中国新能源汽车对其市场形成冲击，部分国家和地区正在制定计划打造本土新能源汽车产业，并可能采取反倾销税、高关税等措施。针对上述风险，公司将密切关注国内外产业政策的变化，根据实际情况规划公司业务布局。

  公司产品的主要原材料为铝锭。近年来，受到宏观经济、市场供需及政策层面的影响，主要原材料市场价格出现较大幅度波动。针对上述风险，公司将综合采用灵活定价机制、套期保值、管理降本等多种方式，缓解原材料价格大幅度波动的影响。

  公司生产的汽车零部件对产品质量要求较高。报告期内，公司对产品质量总体管控较好，但随着公司经营规模的扩大，若公司在产品质量管控方面出现漏洞，公司可能会面临下游客户的质量索赔，公司将面临承担产品质量责任的风险，产品美誉度也将会受到影响。针对上述风险，公司建立了标准化的产品质量、安全生产以及环境保护管理流程，并将之贯穿于供应商管理、物料控制、生产制造管理等各个环节，建立了全面的质量管理体系及环境管理体系，后续将根据实际情况不断完善，以满足客户的真实需求及绿色可持续发展的双同步。

  证券之星估值分析提示长和盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示和胜股份盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示瑞声科技盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示宁德时代盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示国新能源盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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